HGLG11 OU XPLG11 VALE A PENA INVESTIR - QUAL É O MELHOR FUNDO IMOBILIÁRIO LOGÍSTICO HGLG11 OU XPLG11

HGLG11 X XPLG11 VALE A PENA INVESTIR? QUAL É O MELHOR FUNDO IMOBILIÁRIO?

HGLG11 OU XPLG11 VALE A PENA INVESTIR - QUAL É O MELHOR FUNDO IMOBILIÁRIO LOGÍSTICO HGLG11 OU XPLG11

Se você em algum momento chegou a realizar investimento em fundos imobiliários, deve ter se perguntado qual seria o melhor fundo imobiliário para se investir? Não existe uma resposta certa, mas vamos comparar 2 ótimos fundos imobiliários, HGLG11 e XPLG11, vamos para batalha?

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Para começar a batalha dos fundos imobiliários, é importante ressaltar que ambos os relatórios são de setembro.

Lembrando que ambos os fundos se enquadram no tipo tijolo, no segmento de galpões, pois possuem ativos físicos atrelados à seu patrimônio.

Avaliando o fundo patrimônio dos fundos

Hoje, o fundo HGLG11 possui um patrimônio de R$ 3.5 bilhões, referente ao fundo XPLG11 tem um patrimônio avaliado em R$ 3.1 bilhões, o fundo HGLG11 ganha ponto por seu patrimônio ser superior ao rival.

O número de cotistas também é um forte indicador de eficiência do fundo, para o lado do XPLG11 contamos com 297.811 cotistas, no que se refere ao HGLG11 temos 332.162. Dessa forma, o HGLG11 ganha mais um ponto sobre o XPLG11.

Taxa de administração critério importante para o desempenho do fundo imobiliário,

Para o lado do HGLG11 a taxa administrativa é 0.6% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo, na XPLG11 temos uma taxa de 0,95% - 0,75% a.a., em regra de cascata conforme previsto no regulamento mais taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. Neste caso, a HGLG11 é superior, pois a taxa de administração é menor do que a concorrente, adicionando mais um ponto.

Avaliando o P/VP dos fundos imobiliários,

Pertinente a HGLG11 temos um P/VP de 1,16 e o fundo XPLG11 tem um P/VP 0,96. Neste ponto, o fundo XPLG11 se torna mais vantajoso, portanto ponto para o fundo imobiliário XPLG11.

Referente à Liquidez Diária,

Importante índice que nos indica a facilidade de converter os ativos em dinheiro. Para o lado do HGLG11, ocorreram R$ 154,8 milhões de negociações no período, ao passo que o fundo XPLG11 teve R$ 103,3 milhões de negociações. Adiciona mais um ponto para o HGLG11.

O dividend yield, normalmente um dos indicadores mais vistos pelos acionistas, levantando os últimos 12 meses,

o fundo imobiliário HGLG11 possui um dividend yield de 7,7% nos últimos 12 meses, no que se refere ao fundo XPLG11, temos uma porcentagem de 8,1%. Portanto, teremos que abrir ponto para o fundo XPLG11.

Avaliando a disponibilidade de caixa, podemos entende-lo como um fundo de emergência para futuras despesas financeiras, podendo ser utilizado para futuras aplicações financeiras ou até mesmo para distribuição futuras, beneficiando seus cotistas com retornos maiores.

Para o fundo HGLG11 temos um fundo de caixa disponível em R$ 14 milhões, referente à XPLG11 temos um disponível de caixa de R$ 4.5 milhões. Vamos dar ponto para os dois fundos, pois, a estratégia dos fundos é trazer rentabilidade aos acionistas. A XPLG11 possui um caixa menor, pois está bem aplicado seu dinheiro, e tem distribuído grande parte aos acionistas. A HGLG11 tem um valor disponível em caixa, devido as vendas de seus imóveis, onde trará dividend yield constantes nos meses seguintes.

Avaliaremos a quantidade de imóveis dos fundos imobiliários,

O fundo imobiliário HGLG11 possui em seu portfólio 20 imóveis, o fundo XPLG11 tem 14 imóveis em seu portfólio. HGLG11 ganha mais um ponto.

Vacância do fundo é um dado importante para quem pretende investir em fundos de tijolos,

A vacância do fundo imobiliário HGLG11 no mês de setembro foi de 7,0%. No que podemos avaliar o fundo imobiliário XPLG11 temos uma vacância de 7,8%. Portanto, temos mais um ponto para o fundo HGLG11, por possuir uma vacância menor comparada ao seu rival.

Chega ao fim nossa batalha entre os fundos, HGLG11 com 7 pontos e XPLG11 com 3 pontos. Porém, é importante levar em consideração diversos outros fatores que não foram apontados devido ao tempo de vídeo, tais como inadimplência, vacância financeira, venda de imóveis, imóveis em construção, despesas, locatários, correção de contratos, localidade dos imóveis entre outros.

Por que o fundo HGLG11 levou a melhor nessa batalha?

Lembrando que o fundo da Credit Suisse, é um fundo maior, portanto teve tempo para se estabilizar no mercado e aumentar seus indicadores, avaliar compras e realizar vendas promissoras, fazendo um bom trabalho durante os anos.

Coloca-o em evidência como sugestão de estabilidade em dividendos e investimentos, porém é necessário avaliar que com a venda de seus imóveis, novos acionistas terão o retorno desejado a longo prazo.

E então meus amigos investidores, o que acharam da batalha?

Você possui algum desses títulos na sua carteira? Este vídeo valeu seu curtir? E lembre-se este vídeo não é uma recomendação de compra!

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Até a próxima.